Madrid, 19 de diciembre de 2006

Everis, (antes DMR Consulting) multinacional líder en consultoría de negocio e implantación de sistemas se ha hecho con el 100% de la compañía, al adquirir el 38,2% perteneciente a APAX y el 7% restante a FManagers.

Con esta operación, los empleados, todos ellos accionistas de Everis, pasan a controlar el 100% de la compañía, mientras que sus, hasta ahora socios financieros, consiguen rentabilizar en poco más de dos años, lo que estaba previsto en cinco.

La transacción se ha hecho con una valoración de compañía de 340 millones de euros. La operación ha sido posible gracias a la confianza depositada por las entidades financieras: Banesto, La Caixa, HSBC, EBN Banco y Caja de Ahorros del Mediterráneo.

FManagers ha actuado como asesor financiero y en la transacción ha participado Hutton Collins, fondo europeo de capital preferente, que aporta las mejores condiciones para la compañía.

"Esta operación viene a ratificar el buen estado de nuestra compañía y confirma nuestra preparación para salir a Bolsa en 2009" asegura Fernando Francés, presidente de Everis. "La firma demuestra además la solidez, sostenibilidad y buena reputación que tiene nuestra empresa, y que nos ha permitido ganarnos la confianza de los bancos".

"Ha sido un privilegio compartir estos dos años y medio con el equipo gestor de Everis", afirma Nicolás Bonilla, Director de Apax Partners. "Creemos que nuestra misión de acompañarles en esta etapa, desde la adquisición a Fujitsu, se ha cumplido y que ahora la firma puede encarar un prometedor futuro gracias a sus brillantes profesionales, a quienes deseamos lo mejor".

Una historia de éxito

Esta compra supone un hito más en el proceso iniciado hace dos años por Everis, antes DMR Consulting, cuando el equipo de profesionales acordaba con Fujitsu la adquisición del 100% de la compañía con la ayuda de Apax y FManagers. La operación proporcionaba un nuevo reto a medida de los profesionales de la compañía, devolviéndoles un mayor porcentaje del valor generado por ellos mismos para poder actuar así con plena autonomía, obteniendo el 54.7% de la empresa.

El año pasado la consultora lograba saldar la deuda con Fujitsu cuatro años antes de lo pactado, rompiendo de esta manera el último lazo que le ataba con su antigua matriz.

Esta adquisición es una gran apuesta por mantener y consolidar el modelo de compañía, pudiendo implantar un plan de stock options que permita a los empleados actuales y futuros poder participar del incremento de valor de la compañía.